अधिकांश फ्रीलांसरों और छोटे व्यवसायों के लिए चालान बनाना और भेजने एक अनिवार्य अभी तक कठिन कार्य है किसी टेम्पलेट का उपयोग करके मैन्युअल रूप से एक चालान बनाने के बजाय, आप सही उपकरण का उपयोग करके बहुत समय बचा सकते हैं। इस लेख में, हम आपको दिखाएंगे कि वर्डप्रेस का इस्तेमाल करते हुए ग्राहकों के लिए चालान कैसे बनाएं।
हालांकि इनवॉइस के लिए वर्डप्रेस प्लगइन है, फिर भी हम फ्रेशबुक नामक एक अधिक सहज ज्ञान युक्त समाधान का उपयोग करने की सलाह देते हैं। यही कारण है कि हम इनवॉइस बनाने के लिए दो तरीके साझा करेंगे। ताज़ाबुक और WP-चालान
विधि 1: फ्रेशबुक का उपयोग करना
फ्रीलांसरों और पेशेवरों के लिए सबसे आसान और सबसे अधिक पेशेवर लेखा उपकरण है फ्रेशबुक यह गैर लेखांकन के लिए डिज़ाइन किया गया एक लेखा टूल है, और यह वर्डप्रेस पेशेवरों के लिए एकदम सही है।
किसी भी पेड सुविधा के लिए एक नि: शुल्क 30-दिवसीय परीक्षण है, और उनके पास एक हमेशा की मुफ्त योजना है
साइन अप करना बेहद आसान है, और आपको परीक्षण के लिए अपना क्रेडिट कार्ड विवरण दर्ज करने की आवश्यकता भी नहीं है। पंजीकरण के बाद, आप एक साधारण डैशबोर्ड पर उतरेंगे जो इस तरह दिखता है:
फ्रेशबुक में अपना पहला चालान बनाना
फ्रेशबुक के साथ चालान बनाना और भेजना एक हवा है। बस नए बटन पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन मेनू से चालान का चयन करें
अगर आपने अपना व्यावसायिक पता नहीं जोड़ा है, तो फ्रेशबुक आपके व्यवसाय के पते की मांग करेंगे जो आपके चालान पर दिखाई देगा।
इनवॉइस विज़ार्ड भी पूछेगा कि आप अपने ग्राहकों के लिए क्या बिल करेंगे? आप अपने ग्राहकों को जो सेवाएं या उत्पाद प्रदान करते हैं, उसके आधार पर आप समय, वस्तुओं या दोनों का चयन कर सकते हैं।
अगली स्क्रीन पर, आपको क्लाइंट जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होगी। ताज़ाबुक इस जानकारी को सहेज लेते हैं, और जब भी आपको उस क्लाइंट को चालान भेजने की आवश्यकता होती है, तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं।
अपने क्लाइंट विवरण को सहेजने के बाद, आप कार्य और आइटम, दरों और राशि देकर दर्ज करने के लिए नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। आप अतिरिक्त नोट्स, नियमों और शर्तों के साथ प्रत्येक आइटम या कार्य के लिए एकाधिक लाइन जोड़ सकते हैं।
इनवॉइस से संतुष्ट होने के बाद, आप इसे ड्राफ्ट के रूप में सहेज सकते हैं या ईमेल द्वारा तुरंत भेज सकते हैं। आप घोंघा मेल के माध्यम से एक चालान भी भेज सकते हैं।
यह आसान था, है ना?
ताज़ाबुक में भुगतान विधियों को जोड़ना
फ्रेशबुक आपको ग्राहकों से ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करने की अनुमति देता है यह डिफ़ॉल्ट रूप से पेपैल और स्ट्राइप का समर्थन करता है, और आप अन्य लोकप्रिय भुगतान गेटवे सक्षम कर सकते हैं। यदि आपको सेटअप भुगतान की आवश्यकता है, तो आपको शीर्ष मेनू पर सेटिंग पर क्लिक करने और क्रेडिट कार्ड टैब स्वीकार करने के लिए क्लिक करना होगा।
उस भुगतान विधि को सक्रिय करें जिसे आप उपयोग करना चाहते हैं और अपने खाते के विवरण के लिए कुछ सरल प्रश्नों का उत्तर दें। यही कारण है कि आपके ग्राहक अब आपसे ऑनलाइन चालान का भुगतान कर सकते हैं।
फ्रेशबुक के साथ समय और खर्च को ट्रैक करना
फ़्रीबुक आपको अपने खर्चों को प्रबंधित और ट्रैक करने की अनुमति देते हैं। आरंभ करने के लिए बस व्यय टैब पर क्लिक करें
फ्रेशबुक 13,000 से अधिक वित्तीय संस्थानों से अपने खर्चों को आयात कर सकते हैं। आप इसे आसानी से अपने बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। आप मैन्युअल रूप से अपने फ़ोन से स्नैपशॉट लेते हुए मैन्युअल रूप से व्यय भी जोड़ सकते हैं और रसीद बचा सकते हैं।
यदि आप प्रति घंटा आधार पर काम कर रहे हैं, तो आपके प्रत्येक काम का दूसरा ग्राहक ग्राहक को बिल भेजा जाना चाहिए। फ्रेशबुक इन-इन-टाइम ट्रैकिंग टूल के साथ आता है। आरंभ करने के लिए बस समय ट्रैकिंग टैब पर क्लिक करें।
आपको बस इतना करना होगा कि परियोजना के विवरण दर्ज करें और अपने घंटों में प्रवेश करें। आप प्रारंभ टाइमर बटन पर क्लिक करके समय ट्रैकर भी लॉन्च कर सकते हैं।
विधि 2: एक WordPress प्लगइन का उपयोग करना
इनवॉइस को संभालने का एक अन्य तरीका WP-Invoice प्लगइन का उपयोग कर रहा है। इस प्रकार आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट आपके चालान और भुगतानों का केंद्र बन जाती है।
सबसे पहले आपको ऐसा करना चाहिए जो WP-Invoice प्लगइन को स्थापित और सक्रिय कर रहा है। सक्रियण पर, प्लगइन आपके WordPress व्यवस्थापक में एक नया ‘चालान’ मेनू आइटम जोड़ देगा। आपको यात्रा की ज़रूरत है चालान »सेटिंग्स प्लगइन को कॉन्फ़िगर करने के लिए
सबसे पहले आपको अपना व्यवसाय नाम दर्ज करना होगा क्योंकि आप इसे चालान पर दिखाना चाहते हैं। इसके बाद, आपको इनवॉइस प्रदर्शित करने के लिए एक पृष्ठ चुनना होगा। हम आपको अनुवर्ती शीर्षक वाले एक नया वर्डप्रेस पृष्ठ बनाने और उस पृष्ठ का चयन करने के लिए सलाह देते हैं। यह पृष्ठ आपके चालान प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
जब आप भुगतान विधि चुनते हैं, तो आप उस विशेष भुगतान गेटवे को कॉन्फ़िगर करने के लिए सेटिंग्स के तहत एक नया टैब देखेंगे। प्रत्येक भुगतान गेटवे में अलग-अलग सेटिंग्स होती हैं, जिन्हें आपको उस गेटवे पर अपने खाते में प्रवेश करके और अपनी API कुंजी प्राप्त करने के लिए कॉन्फ़िगर करना होगा।
अपने पेमेंट गेटवे को कॉन्फ़िगर करने के बाद, पर क्लिक करें सभी सेटिंग्स सहेजें अपने परिवर्तनों को स्टोर करने के लिए बटन
नया चालान बनाना
क्लाइंट को एक नया चालान बनाने और भेजने के लिए, बस पर जाएं चालान »नया जोड़ें । आपको ग्राहक का ईमेल पता प्रदान करने के लिए कहा जाएगा।
ईमेल पता दर्ज करने के बाद, प्लगइन इनवॉइस संपादक स्क्रीन को लोड करेगा। आप परिचित शीर्षक और पोस्ट संपादक बक्से के साथ संपादन स्क्रीन पर विभिन्न मेटा बॉक्स देखेंगे। पोस्ट एडिटर बॉक्स के ठीक नीचे, आप उन आइटम को जोड़ने के लिए एक मेटाबोक्स देखेंगे जो इस चालान में शामिल हैं I
बस एक आइटम, मात्रा और मूल्य दर्ज करें प्लगइन कुल राशि की गणना करेगा और इसे शेष राशि के रूप में प्रदर्शित करेगा आप सूची में किसी आइटम के विवरण जोड़ने के लिए टॉगल विवरण लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आप ‘पर क्लिक कर सकते हैं’ डिस्काउंट जोड़ें ‘ प्रतिशत राशि या एक निश्चित राशि के आधार पर रियायती रकम काट करने के लिए बटन
इनवॉइस आइटम बॉक्स के नीचे, आप भुगतान गेटवे बॉक्स देखेंगे। यह आपकी डिफ़ॉल्ट भुगतान और आपकी साइट पर सक्षम सभी भुगतान विधियां दिखाए जा रहे हैं। यदि आप चाहें तो इनवॉइस के लिए आप इन सेटिंग्स को बदल सकते हैं या आप प्लगइन सेटिंग में सेट किए गए डिफ़ॉल्ट विकल्पों का उपयोग करने के लिए इसे छोड़ सकते हैं।
आपके दाहिने हाथ पर, आप उपयोगकर्ता जानकारी मेटाबोक्स देखेंगे। यह ग्राहक का ईमेल पता दिखाएगा। आप बाकी की जानकारी को भर सकते हैं यदि आपके पास सभी जानकारी नहीं है, तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं और ग्राहक भुगतान करते समय इसे भर सकता है।
मेटाबॉक्ज प्रकाशित करें में, इस चालान को बोली के रूप में प्रकाशित करने, आंशिक भुगतान की अनुमति देने या इसे आवर्ती बिल बनाने के विकल्प हैं। इस पर क्लिक करना टॉगल एडवांस लिंक आपको चालान के लिए एक नियत तारीख जोड़ने और कर जानकारी दर्ज करने की अनुमति देगा।
इनवॉइस प्रकाशित करने के बाद, आपके क्लाइंट को आपके वर्डप्रेस साइट पर इनवॉइस पेज पर लिंक के साथ एक ईमेल नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। यदि आपके क्लाइंट्स को ईमेल नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो आपको हमारी मार्गदर्शिका पर ध्यान देना चाहिए कि वर्डप्रेस को ई-मेल मुद्दे नहीं भेजना ठीक करना है। भुगतान करने से पहले पीडीएफ संस्करण प्रिंट करने के लिए एक लिंक के साथ इनवॉइस देखे जायेंगे। ग्राहक पृष्ठ पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी भी बदल सकते हैं।
चालान और रिपोर्ट देखना
आपके द्वारा बनाए गए सभी चालानों को एक्सेस किया जा सकता है चालान »सभी देखें । आप अपने दाएं हाथ की ओर मेनू का उपयोग करके अपने चालान को सॉर्ट और फिल्टर कर सकते हैं
आपकी कमाई और चालान के लिए एक पक्षी का आंख देखने के लिए, आपको यात्रा की आवश्यकता है चालान »रिपोर्ट । वहां आप सभी चालानों के लिए आलेख और चार्ट देख सकेंगे।
आपके इनवॉइस, ईमेल और भुगतान के लिए ठीक ट्यूनिंग
आपके शुरुआती सेटिंग्स को सहेजने के बाद इनवॉइस के लिए सेटिंग्स पृष्ठ बदल जाएगा। अब अगर आप यात्रा करते हैं चालान »सेटिंग्स , आप कई अन्य विकल्प देख सकेंगे जो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप ईमेल टेम्पलेट्स को बदल सकते हैं, एक से अधिक टेम्पलेट्स बना सकते हैं, लाइन आइटम जोड़ सकते हैं जो आपको इनवॉइस में आइटम को त्वरित रूप से जोड़ने की अनुमति देता है। आप अपने इनवॉइस डेटा को XML फ़ाइल में आयात / निर्यात भी कर सकते हैं।
WP-चालान और ताज़ाबुक के पेशेवरों और विपक्ष
WP-चालान का उपयोग करते हुए, आपको एक निशुल्क प्लगइन प्राप्त होता है जो आपकी वेबसाइट पर ठीक से फिट होता है। अपने ग्राहकों और भुगतानों को प्रबंधित करने के लिए आपको किसी तृतीय पक्ष सेवा पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका डेटा सुरक्षित है यह सुनिश्चित करने के लिए आप क्लाउड स्टोरेज पर स्वत: वर्डप्रेस बैकअप सेटअप कर सकते हैं।
दूसरी ओर, हजारों पेशेवरों द्वारा फ्रेशबुक का उपयोग किया जाता है आपका डेटा क्लाउड पर संग्रहीत है, और आपको बैकअप या सुरक्षा के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है इससे भी महत्वपूर्ण यह सिर्फ एक चालान सॉफ्टवेयर नहीं है, यह गैर-एकाउंटेंट के लिए एक पूर्ण लेखा समाधान है। आप खर्चों को ट्रैक कर सकते हैं, बैंक खाते कनेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, प्रत्येक दिन फ्रेशबुक अधिक सेवाओं से कनेक्ट हो रहा है और अधिक शक्तिशाली और उपयोग करने में आसान हो जाता है।
यह सब, हम आशा करते हैं कि इस आलेख ने आपको WordPress के उपयोग के ग्राहकों के लिए चालान बनाने में मदद की। आप WordPress में घूमने वाले क्लाइंट प्रशस्तियां कैसे जोड़ सकते हैं, इस बारे में हमारी ट्यूटोरियल की जांच भी कर सकते हैं।